관계 타임라인
↗제품 문의가 접수되었습니다.
문의 내용이 리드로 연결되고 원본 유입 정보를 보존했습니다.
A담당자 배정과 첫 상담
상담 내용과 확인할 사항을 메모에 기록했습니다.
✓제품 자료 전달
제품소개서와 검토 자료를 관련 파일로 남겼습니다.
→온라인 미팅 예정
자료 검토 결과와 도입 범위를 확인합니다.
웹사이트 문의 위젯 + CRM
내 웹사이트에 문의 버튼을,
들어온 문의는
계약까지.
코드 한 줄이면 내 사이트에 LeadDock 문의 위젯이 뜹니다. 방문자가 남긴 문의는 바로 리드가 되고, 담당자·일정·후속 업무까지 같은 곳에서 이어집니다.
아임웹·카페24·Wix·워드프레스에 한 줄 설치
허용 도메인·스팸 차단·개인정보 동의 기본 제공
LeadDock고객, 리드, 담당자, 메모 검색...
이이용자 A
회사 A
고객 · 상담 진행 중
최근 활동제품 자료 전달
다음 일정온라인 미팅
담당자담당자 A
↗
웹사이트 문의 접수
제품 도입 문의가 새 리드로 연결되었습니다.
최근
A
담당자 배정
담당자 A에게 관계가 연결되었습니다.
최근
✓
상담 진행
요청 사항과 후속 행동을 기록했습니다.
오늘
→
다음 행동 등록
제품 자료 전달 후 다시 연락합니다.
오늘
Website Inquiry Widget
내 웹사이트에 붙이는 데
코드 한 줄이면 됩니다.
채널톡이나 Tally처럼 스크립트 한 줄을 사이트 공통 영역에 넣으면, 모든 페이지에 문의 버튼이 생깁니다. 방문자가 남긴 문의는 그대로 LeadDock 리드가 됩니다.
- 업종 템플릿으로 폼 만들기웹 제작·병원·학원·인테리어·B2B 등 업종에 맞는 질문이 미리 채워집니다.
- 도메인 등록하고 코드 붙여넣기아임웹·카페24·Wix·워드프레스의 공통 코드 메뉴에 붙여넣으면 끝. 등록한 도메인에서만 접수됩니다.
- 첫 문의가 오면 설치 확인위젯이 열린 사이트와 첫 접수를 작업공간에서 바로 확인하고, 새 문의는 담당자에게 알립니다.
4가지 설치 방식플로팅 버튼 · 페이지 안 폼 · iframe · 공유 링크
스팸·도용 방지허용 도메인, 숨은 함정 필드, 연속 제출 제한
개인정보 동의 기본 포함동의 문구와 처리방침 링크, 동의 시각 기록
사이트 디자인과 분리사이트 CSS와 충돌하지 않는 독립 위젯
Relationship Flow
CRM을 ‘기록함’이 아니라
관계의 흐름으로.
LeadDock은 한 단계가 끝날 때 다음 업무가 자연스럽게 이어지도록 설계했습니다.
01
문의 접수
내 웹사이트의 LeadDock 위젯으로 들어온 문의가 바로 리드가 됩니다.
02
담당자 연결
책임질 사람을 정하고 관계의 소유권을 명확하게 합니다.
03
상담과 기록
대화, 메모, 일정, 파일을 고객의 시간순 맥락으로 쌓습니다.
04
다음 행동
해야 할 일과 기한을 관계에 붙여 놓치는 후속을 줄입니다.
05
전환 이후
계약 뒤에도 고객·자료·활동 이력을 같은 맥락에서 이어갑니다.
Customer 360
한 고객을 열었을 때,
무슨 일이 있었는지 바로 보여야 합니다.
최근 대화만 보는 CRM이 아니라, 문의가 어디서 왔고 누가 맡았고 어떤 자료를 주고받았으며 무엇을 다음에 해야 하는지까지 한 화면에서 이어집니다.
A
회사 A고객 · 담당자 A
활동메모파일일정관련 리드
Pipeline → Action
단계를 옮기는 것보다 중요한 건,
그 다음에 누가 무엇을 하는가입니다.
LeadDock의 파이프라인은 상태를 예쁘게 나열하는 보드가 아니라, 각 단계에 필요한 다음 행동을 놓치지 않게 하는 작업 화면입니다.
단계와 후속 행동을 연결
상담 진행, 제안, 검토, 계약 등 단계가 바뀌면 다음 확인 항목을 함께 관리합니다.
담당자와 기한을 눈에 보이게
누가 책임지고 언제까지 움직여야 하는지 관계 카드에서 바로 확인합니다.
정체 관계를 따로 확인
오랫동안 움직이지 않은 리드를 찾아 후속 연락이 필요한 관계를 놓치지 않습니다.
영업 파이프라인전체 담당자 · 최근 활동순
문의 접수
리드 A
회사 A · 제품 문의
리드 B
회사 B · 도입 일정 문의
상담 진행
리드 C
회사 C · 상담 진행
리드 D
회사 D · 요구사항 확인
제안/검토
리드 E
회사 E · 제안서 전달
계약
리드 F
회사 F · 최종 검토
Team Context
고객 정보가 개인 메모장에 머물지 않게.
담당자 변경, 내부 논의, 메모, 일정, 고객 요청을 같은 관계 안에서 공유하면 “누가 알고 있는지”를 다시 찾는 시간이 줄어듭니다.
담당자 변경도 맥락과 함께
담당자가 바뀌어도 기존 활동과 다음 행동이 그대로 이어집니다.
내부 코멘트와 고객 기록 분리
팀 내부 논의는 내부 맥락으로, 고객과의 활동은 관계 기록으로 구분합니다.
업무 완료가 관계 이력으로
일정과 후속 업무 완료가 타임라인에 남아 다음 사람이 바로 이해할 수 있습니다.
담당자와 다음 행동
A
담당자 A
오늘회사 A · 제품 자료 전달
B
담당자 B
예정회사 B · 미팅 일정 조율
C
담당자 C
대기회사 C · 추가 자료 확인
D
담당자 D
진행회사 D · 계약 검토
최근 내부 맥락
이용자 A · 최근고객이 검토할 자료 범위를 정리했습니다.
담당자 B · 최근다음 미팅에서 일정과 범위를 다시 확인합니다.
이용자 C · 오늘제안 자료 수정 요청을 내부 메모로 남겼습니다.
Automation
반복 업무는 뒤에서 자동으로,
사람은 관계에 집중하게.
문의가 들어오면 담당자를 정하고, 특정 단계가 되면 후속 업무를 만들고, 필요한 알림을 보내는 반복 흐름을 자동화할 수 있습니다.
조건이 생기는 순간 실행
문의 제출, 단계 변경, 일정 도래 등 실제 관계 이벤트를 기준으로 시작합니다.
담당자·업무·알림 연결
반복적인 배정과 후속 행동 생성이 흐름 안에서 자동으로 이어집니다.
실행 결과까지 확인
실행됨, 조건 불일치, 오류 상태를 기록으로 남겨 운영자가 점검할 수 있습니다.
신규 문의 자동 배정
TRIGGER
문의 폼이 제출되면제품 문의 폼 · 새 리드 생성
CONDITION
문의 유형이 제품 상담이면원본 문의 값을 기준으로 조건 확인
ACTION
담당자를 배정하고 업무 생성담당자 지정 · 다음 행동 등록
최근 실행
✓
실행 완료
문의 폼 → 담당자 A
–
조건 불일치
작업 실행 없음
✓
실행 완료
문의 폼 → 담당자 B
i
검토 가능
조건·작업·실행 기록 확인
Inquiry & Attribution
문의가 들어오기 전의 맥락도
고객 관계에 남깁니다.
문의 폼은 단순 입력창이 아니라 LeadDock의 관계 시작점입니다. 어떤 경로로 들어왔는지, 어떤 폼을 제출했는지, 필요한 원본 유입 정보를 함께 연결할 수 있습니다.
필요한 항목으로 문의 폼 구성
제품 문의, 상담 신청처럼 목적에 맞는 폼을 만들고 게시 상태를 관리합니다.
유입 정보와 함께 리드 생성
최초 유입, 최근 유입, UTM 등 실제 수집된 값을 고객 맥락에 보존합니다.
제품 문의
이름
이메일
회사
문의 내용
문의 보내기
유입 정보
최초 유입웹사이트
최근 유입직접 방문
UTM Source—
문의 폼제품 문의 폼
웹사이트→문의 폼→리드→고객
Reports
보고서는 숫자를 나열하기보다,
어디에서 관계가 멈췄는지 보여줘야 합니다.
문의 유입, 단계 이동, 담당자 활동, 후속 행동을 시각화해 현재 흐름을 이해하고 다음 운영 결정을 내릴 수 있게 합니다.
문의와 전환 흐름
유입부터 상담, 제안, 계약까지 관계가 어떻게 이동하는지 확인합니다.
정체와 누락 발견
오랫동안 변화가 없거나 다음 행동이 없는 관계를 운영자가 확인할 수 있습니다.
문의—
진행 중 관계—
후속 필요—
관계 정체
일정 기간 움직임이 없는 관계를 따로 확인합니다.
다음 행동 누락
후속 업무가 연결되지 않은 고객을 점검합니다.
Mobile First Check
밖에서는 필요한 관계만 빠르게.
모바일에서는 데스크톱을 작게 줄이지 않습니다. 오늘 할 일, 고객, 파이프라인, 문의 폼, 자동화처럼 현장에서 바로 확인해야 할 작업을 우선 배치합니다.
오늘 해야 할 일 중심
회의 전후, 이동 중에도 다음 행동과 고객 맥락을 빠르게 확인합니다.
상세는 단계적으로
목록 → 상세 → 작업 흐름으로 모바일 조작성을 유지합니다.
LeadDock
오늘
해야 할 일과 관계 흐름을 우선순위대로 확인합니다.
오늘 할 일—
예정 일정—
응답 대기—
회사 A 자료 전달
리드 A · 이메일
회사 B 온라인 미팅
도입 일정 확인
회사 C 후속 연락
응답 대기
빠른 작업
문의 확인다음 연락
오늘고객파이프라인도구설정
LeadDock
고객
관계와 다음 행동을 한 번에 확인합니다.
회사 A
담당자 A · 다음 행동 오늘
회사 B
담당자 B · 최근 미팅
회사 C
담당자 C · 응답 대기
오늘고객파이프라인도구설정
내 사이트 문의를 놓치지 않는
가장 빠른 방법.
위젯을 설치하고, 들어온 문의를 담당자·일정·후속 업무로 이어가세요.