따라 하기
- 작업공간에서 문의 폼 메뉴를 엽니다.
- 폼 이름과 필요한 질문을 설정하고 실제 공개 링크 또는 설치 코드를 확인합니다.
- 테스트 문의를 직접 제출한 뒤 리드 목록의 실제 접수 기록을 확인합니다.
완료 확인
제출 본문과 등록 시각이 동일한 리드/문의에 연결됐는지 확인합니다.
실패·예외
제출이 없으면 폼의 활성화 상태, 설치 코드, 인증·네트워크 오류를 구분합니다.
빠른 시작처음 문의를 받을 폼 만들기
고객·리드새 리드의 담당자와 다음 행동 기록하기
따라 하기
- 리드 목록에서 본인에게 보이는 리드를 선택합니다.
- 고객의 문의 내역과 현재 상담 단계를 검토합니다.
- 담당자 및 다음 연락 날짜를 지정해 저장합니다.
완료 확인
목록·상세·오늘 화면에 같은 상태가 반영되는지 확인합니다.
실패·예외
다른 조직/팀의 리드는 표시되지 않을 수 있습니다. 권한 없이 담당자를 임의 변경하지 않습니다.
고객·리드고객 360과 활동 이력 확인하기
따라 하기
- 고객 목록에서 고객을 선택합니다.
- 접수 문의·상담 메모·활동·연관 리드를 분리해서 확인합니다.
- 후속 행동을 완료한 후 실제 활동 이력에 반영됐는지 조회합니다.
완료 확인
같은 고객에 근거가 있는 기록만 연결됐는지 확인합니다.
실패·예외
이름/이메일이 비슷해도 서로 다른 고객 기록을 자동으로 합쳐서는 안 됩니다.
일정·파이프라인월간 달력과 목록으로 상담 일정 관리하기
따라 하기
- 작업공간 일정 메뉴에서 월간 보기를 엽니다.
- 해당 날짜의 일정 칩을 선택해 상세를 확인하거나 새 일정을 생성합니다.
- 목록 보기로 전환해 날짜별 실제 기록을 대조합니다.
완료 확인
월간 7열 날짜·목록의 동일 일정과 선택 날짜가 일치하는지 확인합니다.
실패·예외
주간/일간 보기 안내는 제공하지 않습니다. 저장 후 날짜·시간대가 바뀌지 않았는지 확인합니다.
일정·파이프라인상담 단계 변경 및 정체 구간 찾기
따라 하기
- 파이프라인에서 상담 중인 리드를 선택합니다.
- 고객 활동 이력과 현재 단계의 근거를 검토합니다.
- 허용된 단계로 이동하고 다음 후속 작업을 지정합니다.
완료 확인
파이프라인과 리드 상세의 단계가 일치하는지 확인합니다.
실패·예외
연동되지 않은 결제나 계약은 확정 매출로 표시하지 않습니다.
자동화자동화 실행 기록과 실패 구분하기
따라 하기
- 자동화 메뉴에서 조건과 동작을 확인합니다.
- 대상 고객과 실행 조건에 중복이 없는지 확인합니다.
- 실행 결과와 고객 활동 기록을 대조합니다.
완료 확인
실제 원본 리드/업무의 변경 여부를 확인합니다.
실패·예외
실행 로그만 성공이고 원본 레코드가 미변경이면 처리 완료로 판단하지 않습니다.
이용권현재 요금제와 계좌이체 확인하기
따라 하기
- 마이페이지에서 실제 이용 중 플랜과 결제 상태를 확인합니다.
- 요금 변경/계좌이체 안내는 화면에 표시된 현재 조건으로 확인합니다.
- 입금 확인은 관리자 검증 결과와 이용권 반영 상태까지 확인합니다.
완료 확인
유료 권한이 새로 반영됐다면 기능 접근이 실제 달라지는지 확인합니다.
실패·예외
입금 요청만으로 결제 완료라고 판단하지 않습니다. 개인별 할인·기존 무료 이용권은 유지될 수 있습니다.
문제 해결문의가 중복 또는 누락되었다고 보일 때
따라 하기
- 같은 제출 시간·폼·리드 ID의 기록이 이미 있는지 검색합니다.
- 해당 폼의 설치 여부와 수집 실패 메시지를 확인합니다.
- 필요하면 문의 지원에 재현 시각과 비밀정보를 제외한 오류 내용을 전달합니다.
완료 확인
실제 문의 원문을 확인한 뒤에만 신규 누락으로 판단합니다.
실패·예외
브라우저에서 제출 버튼을 연속 클릭하지 않습니다.
시작·계정이메일 계정을 안전하게 시작하기
따라 하기
- 로그인 화면에서 회원가입으로 이동합니다.
- 본인이 관리하는 이메일과 영문·숫자·특수문자를 포함한 8자 이상 비밀번호를 입력하고 재확인합니다.
- 약관과 개인정보처리방침을 확인하고 가입한 다음 로그인합니다.
완료 확인
가입한 계정으로 작업공간에 진입할 수 있는지 확인합니다.
실패·예외
가입이나 인증이 실패하면 화면의 오류 설명을 확인하고 같은 이메일로 반복 요청하지 않습니다.
시작·계정접근이 거부되거나 로그인이 만료될 때
따라 하기
- 작업 중이라면 저장되지 않은 입력이 있는지 먼저 확인합니다.
- 로그인 만료 시 다시 로그인하고, 조직·플랜·권한이 맞는지 확인합니다.
- 403이나 접근 불가가 반복되면 관리자에게 해당 업무의 접근권한을 요청합니다.
완료 확인
로그인 후에도 허용된 자료만 표시되는지 확인합니다.
실패·예외
401은 로그인 상태를 먼저, 403은 권한·이용권 상태를 먼저 점검합니다. 429는 잠시 후 다시 시도합니다.
보고서PDF·XLSX·CSV 보고서를 검증하며 내려받기
따라 하기
- 작업공간의 보고서 메뉴로 이동합니다.
- 조직·기간·데이터 종류·상태 필터를 먼저 확인합니다.
- PDF는 검토·공유용, XLSX는 시트별 분석용, CSV는 단일 데이터 이전용으로 선택합니다.
- 파일을 열어 대상 기간과 행 수, 제외 기록, 숫자·시간대 표시를 대조합니다.
완료 확인
원본 화면과 내보낸 기록의 기간·필터·건수가 일치하는지 확인합니다.
실패·예외
권한 부족·비어 있는 기간에는 결과가 제한될 수 있습니다. 오래된 파일과 새 데이터를 비교할 때 생성 시각을 확인합니다.
문제 해결입력·저장·삭제가 원하는 대로 처리되지 않을 때
따라 하기
- 저장 실패 메시지와 현재 선택한 조직/레코드를 확인합니다.
- 브라우저 새로고침 전에 임시 입력값을 안전하게 보관합니다.
- 권한·선택 항목·필수값·중복 제출 여부를 확인합니다.
- 삭제/복원은 해당 제품의 실제 휴지통·보존 정책에 따라 처리합니다.
완료 확인
새로고침하거나 다시 조회했을 때 저장값과 상태가 유지되는지 확인합니다.
실패·예외
삭제 직후 무작정 다시 제출하지 않습니다. 이미 반영됐는지 먼저 조회해 중복 작업을 피합니다.
일치하는 도움말이 없습니다. 다른 검색어로 시도하거나 현재 필터를 전체로 변경해 주세요.